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L'artiste d'une petite ville, Charley, est un homme torturé dont les beuveries se confondent avec ses soupçons sournois selon lesquels il pourrait être un loup-garou. Il s'éloigne de ceux qu'il aime et s'enfonce plus profondément dans la solitude, alors que ses éclairs de souvenirs de ses actes nocturnes macabres se manifestent à travers ses œuvres.